После того как его выгнали из приюта в третьем сезоне, Атсуши Накадзима приходит в ярость и решает, что единственный способ выжить — это грабить людей средь бела дня. Он затаился у реки, поджидая потенциальных жертв, когда услышал всплеск. Он видит чьи-то ноги, торчащие из воды, и бросается на помощь.
Как выясняется, человек, которому не удалось утопиться,- молодой человек, недовольный тем, что его попытка самоубийства была пресечена. Недоумевающий Ацуси позже узнает, что этого человека зовут Осаму Дазай и что он работает в специальном вооруженном детективном агентстве. Обычные детективы, работающие в этом агентстве, обладают сверхъестественными способностями. Когда полиция и военные оказываются бессильны, они обращаются в это агентство. На этот раз Осаму и его напарник охотятся за опасным зверем, который терроризирует окрестности. Выясняется, что именно этот зверь стал причиной изгнания Атсуши.