Ацуси Накадзима был выгнан из детского дома размашистым пинком. Однако молодой человек все еще сохранял волю к жизни и даже нашел в себе силы подняться из положения лежа, потеряв крышу над головой и изнемогая от голода. В порыве безудержного гнева, смешанного с горькой обидой, он решил, что единственный способ выжить - это совершить ограбление средь бела дня. К счастью, рядом с рекой была дорога, на которой Атсуши был готов сдаться еще несколько минут назад.
Оставалось только затаиться и ждать удобного случая. Ацуси забыл о грабежах путешественников и караванов, когда увидел чьи-то ноги, торчащие из воды. Он бросился в реку, чтобы спасти незадачливого «поплавка». Позже Ацуси узнал, что утопленника звали Осаму Дазай и что он работал в специальном «вооруженном детективном агентстве», обычные сыщики которого обладали сверхъестественными способностями. На этот раз Осаму и его напарник должны были выследить опасного зверя, терроризирующего окрестности. И как-то так получилось, что именно этот зверь стал причиной изгнания Ацуси…