Нанохо не случайно пересекается с волшебным существом. Ничего не подозревающая девушка подвергается испытанию, когда вместе с подругами прогуливается вокруг озера в парке. Повсюду видны следы взрыва, девочки встревожены и пытаются выяснить у полицейских, что произошло. К своему ужасу, Нанохо понимает, что то, что она видела во сне, было на самом деле; она даже воображает, что слышит голос, просящий о помощи. Эта встреча оказывается судьбоносной для девушки, поскольку Юно, волшебник, вводит ее в царство магии и обучает тонкостям ее применения. Заинтригованная вновь обретенными знаниями и полная энтузиазма, Нанохо приобретает все навыки, необходимые для превращения в искусного мага.