Тысячелетия назад главные герои обладали магическими способностями. Король этого мистического царства, му Юнь, был убит, и его схема бессмертного наказания внушала страх и раскаяние его подданным. Считалось, что его смерть была постоянной, пока он не перевоплотился столетия спустя на небесном континенте фортуны на юге облачной империи. Когда он вернулся домой, все, что ему когда-то было дорого, было потеряно.
Он стал другим человеком с другой жизнью, в том числе был вынужден жениться на цинь мэнъяо, которая казалась ему безразличной. Вскоре выяснилось, что она не страдала от «холодного яда», как все думали раньше, а скорее обладала божественным духом. В поисках лекарства от ее болезни ее дедушка обратился за помощью к врачу мо Вэня, что в конечном итоге привело к тому, что му Юнь пробудил в себе бессмертную карающую фигуру; эта сила позволила ему понять, что у цинь мэнъяо, в конце концов, не было неизлечимой болезни.