Эта история о прошлом Земли, когда на ней существовала раса под названием человечество. Они постоянно воевали с другими расами, такими как орки и демоны. В этой борьбе людям помогали магические клинки, которыми могли владеть лишь избранные. Однако борьба продолжалась до тех пор, пока на земле не появились таинственные существа, которые быстро истребили человечество, а затем принялись за другие расы. Из-за этого у выживших не было другого выбора, кроме как переселиться на парящие в небе острова.
Многие расы считали, что в этой катастрофе виноваты люди, хотя достоверных сведений об этом не сохранилось. Виллем Кумеш - единственный человек, выживший после уничтожения человечества. Теперь он живет среди других рас, с которыми люди когда-то враждовали. Ему поручено присматривать за детьми лепреконов. Из всех рас только она умеет пользоваться магическими клинками, которые остались от людей, и использует их для защиты парящих островов.