Однажды Англия была охвачена мистическими явлениями. Жители Лондона продолжали верить в существование злых духов. Однажды там появился странствующий цирк под названием «Ноев ковчег». Во время представления собрались толпы людей. Акробаты взлетали в воздух, а зрители в изумлении наблюдали за происходящим. У фокусников всегда были новые трюки в рукаве. После того как артисты покинули город, началась полоса странных явлений.
Стали пропадать дети, и люди сразу же начали думать, что в этом виноваты циркачи. Королева Виктория узнала о тревожных слухах и решила приказать своему верному вождю Фантомхаве и его демоническому помощнику Себастьяну выяснить, что замышляют циркачи. Себастьян обладал многими необычными способностями и мог притворяться участником балагана. Им нужно было раскрыть суть дела, и, вероятно, у артистов цирка была своя настоящая цель — выполнить их секретную миссию. Именно поэтому они ангажированы и спровоцировали исход событий.