Что было бы, если бы в небе Японии порхали пронырливые тэнгу, духи ветра, а по земле бродили хитрые оборотни тануки? Да вообще ничего! Люди этого мира считают свою жизнь абсолютно нормальной: все три расы живут в гармонии среди лесов и лугов, а также в городских джунглях. Но у каждой из них есть свои опасности - тэнгу может потерять силы и упасть с неба, человек может прожить ничтожную жизнь, а тануки может попасть в ловушку хищников. Бороться с такой судьбой действительно необходимо, поэтому даже когда все становится хуже, чем ожидалось, нужно принять это с гордостью, превратив смерть в триумф! Так считает семья киотских тануки Симогамо - уважаемый клан. Соитиро - их глава — скончался при загадочных обстоятельствах, и теперь Яитиро, его старший сын, пытается стать лидером этой группы. Ядзиро, второй сын, еще не смог преодолеть горе, а Ясиро слишком молод для этой роли. Ясабуро - третий сын - проявляет волевые качества, талант и страсть, необходимые для участия в этой опасной игре.