Итосики Нозому, учитель со странной репутацией, по-прежнему работает в школе, и его ученики привыкли к его мрачным взглядам. Он старается донести до них, насколько опасной и злобной может быть жизнь, но они лишь сосредотачиваются на своих любовных переживаниях и не обращают на него никакого внимания. Когда в класс приходят новые ученики, возникают споры, поскольку каждый борется за свое положение в классе. Эти споры усиливаются из-за присутствия молодой любви. В конце концов, Нозому приходится решать эти проблемы, поскольку он становится еще более пессимистичным по отношению к жизни; при этом ему приходится готовиться к предстоящим экзаменам, к которым ученики не готовы.