Житель горной деревни Хань Ли и его семья жили в нищете. Тогда он принял решение вступить в секту «Скрытые врата», чтобы помочь им. По пути он встретил Ли Фэйюя и Чжан Ти, которые тоже хотели стать частью врат. Трио должно было доказать свои способности к уму, хитрости и выносливости, чтобы стать частью секты, но они не смогли уложиться в отведенный наставником срок. Однако эта неудача обернулась благословением, когда они попались на глаза господину Мо; он согласился взять их в ученики и отправиться с ними в долину Руки Бога. Там мастер Мо обучил их чтению, выращиванию растений, лечебным практикам и боевым искусствам - Хань Ли почувствовал удовлетворение, хоть раз за долгое время. К сожалению, вскоре он понял, что в долине что-то не так, и это заставило его усомниться в истинной личности своего учителя.