События, происходящие во втором фильме дилогии, происходят во время реставрации Мэйдзи. Войска императора были обновлены, клинки заменены на современные винтовки, что делает традиционный самурайский дух и мастерство владения мечом бесполезными против пуль. Кроме того, в лагере сёгуната царят беспорядки и предательство. Синсэнгуми сражаются насмерть, но, похоже, им не удастся переломить ход войны. Противостояние между ними и западной культурой становится все более напряженным, поскольку они сталкиваются с большой вражеской армией, оснащенной современным европейским оружием, которое уничтожает все на своем пути к цели. Чтобы усугубить ситуацию, синсэнгуми начинают употреблять особое зелье доктора Юкимуры, которое многократно увеличивает силу и скорость, но при злоупотреблении может превратиться в чудовищное существо. Несмотря на попытки использовать его, они вынуждены отступить с большими потерями к Эдо, где Чизура Юкимара узнает историю своей семьи и решает остаться в строю со своими соратниками, поклявшись сражаться до победы или смерти. К сожалению, это кажется почти невозможным, так как среди них тоже есть предатели.