Главный герой, Акихито Канбара, живет в мире, где сосуществуют люди и демоны. Он - один из этих полукровок, но это не мешает ему жить как обычный подросток, ходить в школу. Именно там, на краю крыши, он однажды встречает Мирай Курияму. Мирай происходит из древнего и могущественного рода, обладающего способностью манипулировать кровью, что приносит ей как огромную силу, так и проклятие, поскольку представителей этого вымершего рода обычно презирают. В отчаянии она прыгает с крыши, но ее спасает Акихито, который хочет поддержать ее, хотя и понимает, что не должен подходить к ней слишком близко. Вскоре после этого вокруг них начинают происходить необычные события.