В этом царстве феи могут общаться с существами всех видов, наделяя их мистическими способностями. С другой стороны, люди используют органы животных для пересадки и учатся призывать фей на помощь в конфликтах. Этой особой способностью обладают те люди, которым были переданы части тела животных. В итоге они превращаются в настоящих воинов, которые никогда не проигрывают в бою. Магическая сила феи широко используется в столкновениях, а когда война заканчивается, она больше не нужна. Однако через девять лет битва возобновляется, и союз фей Доротеи готов принять в ней участие, но Мария нарушает правила, что может привести к суровому наказанию вплоть до исключения из союза. Она начинает рассматривать дела, связанные с незаконным использованием чар фей. Даже в мирное время злодеи не оставляют людей в покое, разрабатывая планы мести или готовя очередной теракт. Они не прощают провинившихся и теперь не знают, как пережить мирное время: одни остаются гражданами, другие записываются в преступные группировки.