В более раннее время… Шал - это альтернативный мир, где сосуществуют люди, боги и демоны; единственное, что их разделяет,- это форма ушей. У демонов длинные уши, а у богов - короткие. Несмотря на эти различия, все они способны использовать магию. В центре сюжета - Цутими Рин и его одноклассница Фуйо Каэдэ. Неожиданно в их школу приходит Сия, дочь короля богов, а следом за ней - Нерин, дочь короля демонов, которая также поступает в их класс. Оба отца объявляют, что Рин будет помолвлен с обеими девушками. Несмотря на это, он все еще испытывает чувства к Сигуре Асе и Примуле, которые остались со школьных времен, и которые будут раскрыты во второй части, когда всплывут старые воспоминания и появятся новые на протяжении всего путешествия, полного любовных историй и совершенно новых приключений в стране богов.