Когда демоны поднялись из глубин ада, они стали поклоняться тьме, похоти и огню. Эти бесчеловечные существа приносили страдания и бросали вызов существующим законам разума и логики. Однако некоторые из них были настолько прекрасны, что им можно было простить почти все. Альто Голдфилд, первокурсник Королевской академии магии, вскоре узнает об этом. Несмотря на то, что Альто был хорошим студентом, у него возникли серьезные проблемы на экзамене по призыву.
Молодой человек не сможет перейти на второй курс, если не заключит контракт со знакомым до завтрашнего собрания факультета. Стараясь не отчаиваться, Голдфилд отправился в библиотеку и попытался решить, кого ему стоит попробовать призвать на этот раз. И сама судьба подсказала студенту решение - на голову альту упала книга, в которой он обнаружил руководство, способное ему помочь. Наконец, усилия юноши были вознаграждены - ритуал вызова сработал, и перед Голдфилдом предстала обнаженная демонесса Вермейл. Альто сделал сексуальную Вермейл своей фамильярностью, даже не подозревая, что с этого момента его спокойная жизнь закончится навсегда.