Каково ваше представление об «идеальном» апокалипсисе? В давние времена был один невыразительный чувак по имени Акира Фудо. Одноклассники называли его плаксой. Его родители переехали много лет назад, поэтому он жил со своей расширенной семьей. Он знал Мики Макимуру с детства; она всегда была очень добра к нему и приходила на помощь, когда он попадал в беду. Мики увлекалась легкой атлетикой, в основном бегом. Девушка-ведьма, но однажды Акира ввязался в драку с хулиганами, которые приставали к Мики. На помощь пришел бывший друг нашего главного героя Рё Асука.
Расправившись со своими противниками, неожиданный гость отвел парня на некое мероприятие - «саббат». По дороге Рё рассказывают, что пробудились демоны, из-за которых стали пропадать люди. Демоны ищут жертву для овладения, чтобы не привлекать к себе внимания, а затем освобождаются от тела и ищут новых жертв. На такую вечеринку они и отправились, чтобы попытаться найти их там, ведь известно, что это излюбленное место инфернальных существ. Но кто мог знать, что именно там, во время нападения демонов, Акира стал человеком-дьяволом - самым могущественным демоном. Теперь героев ждут сражения, чтобы спасти человеческую расу в борьбе с новым злом.