В эпоху, когда легендарное чудовище — Черный дракон — пребывало в глубоком сне, в Альтере сохранялось непрочное взаимопонимание между различными расами. Однако когда он проснулся, то принес беду местным жителям, которые были вынуждены спасаться бегством и искать убежища. Тогда Ламберт и его друзья-звери отправились в экспедицию. В ходе путешествия они завязали важные отношения с новыми друзьями, которым суждено было вместе с ними совершить нечто великое — в конце концов они нашли тайную тропу, которая привела их к логову Черного Дракона. И вот Ламберт встал перед сложнейшей задачей — заслужить его доверие, чтобы в конце концов победить его и вернуть гармонию жителям Альтеры. План, который он разработал, был весьма замысловатым: нужно было подобраться к дракону, не насторожив его, и постичь его мотивы.