Две тысячи лет назад в Китае закончилось правление одной из самых богатых династий Хань, что привело к расколу на три государства — Вэй, Юй и Шу. Возникшие в результате этого беспорядки и нестабильность привели к тому, что мир остался в прошлом. Не имея надежного источника дохода, многие люди, чтобы выжить, прибегали к преступной деятельности. В этот период произошла огромная деградация из-за разрушения всех сооружений, построенных прошлыми правителями. Чтобы противостоять этому хаосу и восстановить порядок в Китае, Лю Бэй, Сюнь Цюань, Люй Бу, Цао и Юань Шео отправились в путешествие без денег вместе с Сим И и Лаоюань Хо.