Махиро Фува твердо решил отомстить тому, кто виновен в безжалостном убийстве его семьи - родителей и младшего брата. Хотя никто не знает, кто это был, мальчик принимает решение раскрыть его самостоятельно и… исчезает. Год спустя Ёсино Такигава посещает могилу семьи Фува и вдруг видит драку между старым другом и крепкой на вид женщиной. Выясняется, что Махиро откуда-то приобрел таинственные способности: он мог без труда летать по воздуху и отклонять пули… Когда Йошино просит его присоединиться к нему, чтобы отомстить, он соглашается. Впоследствии Махиро рассказывает, что заключил соглашение с Хакадзэ, самым могущественным магом, чтобы обрести невообразимую силу. Эта волшебница отвечает за защиту дерева посвящения, но ее помощники предали ее и заточили на изолированном острове. Власть захватил Самон, мечтающий возродить древо познания, чтобы обрести невообразимую власть над человечеством. В отчаянии Хакадзэ направила свои магические силы на создание двух деревянных кукол - одну из них обнаружил сам Махиро.