В царстве, недоступном для человека, существуют духи, чары и другие вещи. Смертному невозможно ступить на эту землю, однако они знают о нас и нашей природе. Наш мир состоит из переменчивых эмоций и стремления к достижению целей. Духи могут видеть нас через сосуд реинкарнации в другое существо в их царстве. В шестнадцать лет Чун превращается в дельфина, чтобы испытать, каково это - иметь воздух из другой вселенной. К сожалению, прежде чем она успевает понять, как это происходит, рыбаки захватывают ее в свои сети, делая добычей для кого-то другого. К счастью, Цю с его белыми волосами и смелыми глазами подбегает к ней, чтобы спасти ее жизнь, но трагически погибает из-за сильного ветра и штормовой погоды. Теперь Чун хочет искупить вину Кун - младшей сестры Цю - и вернуть его дух, даже если он принял облик рыбы. Для этого она проходит испытания, которые должны проверить ее любовь, верность, самопожертвование и мужество.