Пожилой волшебник, в прошлом опытный фокусник, все еще мечтает создать новую необычную конструкцию, которая помогла бы ему выйти из больницы. Однажды ночью он отправляется на крышу, чтобы спокойно поработать над своим планом. Тем не менее, его постоянно беспокоит медсестра, которая кричит, чтобы он спустился. Отказавшись открыть дверь самостоятельно, он продолжает трудиться. Хару, Котона и Ю - лучшие друзья, которые всегда находятся врозь. Конечно, между ними случаются ссоры, но каждый раз они мирятся и остаются друзьями, указывая друг другу на ошибки, которые поначалу не замечали. Даже сейчас, когда Хару играет в волейбол, Ю пытается вспомнить все свои неудачи и промахи, а Котона изо всех сил старается помочь своей подруге добиться победы в матче, которая в итоге была присуждена. Когда Котона возвращается домой, он замечает, что за ним кто-то следит, и обращается за помощью к своим друзьям, но они приходят слишком поздно.